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Presupuestos con firma

Envía el presupuesto de un plan de tratamiento y recibe la aceptación firmada.

Cada plan de tratamiento puede convertirse en un presupuesto que el paciente acepta con su firma, ya sea en la clínica o desde su teléfono. Cuando lo acepta, puedes ofrecerle un plan de pagos con el total ya listo.

Dónde está el presupuesto

1. Abre el expediente del paciente y ve a Tratamientos → Plan.
2. Crea o abre su plan de tratamiento (ver Expediente clínico y consulta).
3. Debajo del plan verás el recuadro Presupuesto, con el Subtotal, el Descuento y el Total, y una etiqueta con su estado.

Quién puede: de forma predeterminada, Propietario(a), Administrador(a) y Odontólogo(a) preparan y envían presupuestos. Crear el plan de pagos requiere el permiso de cobrar.

Ajustar descuento y vigencia

1. En Descuento %, escribe el porcentaje de descuento.
2. En Válido hasta, elige la fecha hasta la que vale el presupuesto.
3. Toca Guardar.

El total se recalcula con el descuento. Toca PDF para descargar un presupuesto con el nombre y los colores de tu clínica.

Firmar en la clínica

Si el paciente está contigo:

1. Toca Firmar en la clínica.
2. Entrégale la tablet: verá solo el presupuesto, con cada tratamiento, el descuento y el total.
3. El paciente escribe su nombre completo y firma.
4. Al guardar, el presupuesto queda como Aceptado, con el nombre, la fecha y la firma.

Consejo: el personal vuelve a la pantalla normal manteniendo presionado el botón de regreso. Así el paciente no sale del presupuesto por accidente.

Enviar al paciente

1. Toca Enviar al paciente.
2. Si el paciente tiene teléfono, se abre WhatsApp con un mensaje y el enlace al presupuesto. Si no, el enlace se copia para que lo pegues donde quieras.
3. El paciente abre el enlace en su teléfono, revisa los tratamientos y el total, escribe su nombre y firma.

Si el plan tiene varias fases, el paciente marca las que acepta ahora; las demás quedan Por aceptar y puede aceptarlas después con el mismo enlace (en el plan verás Hay fases por aceptar). Al aceptar, ve su siguiente paso y un botón para escribirte y agendarlo.

El paciente también puede tocar No acepto y, si quiere, decir por qué. En ese caso verás El paciente rechazó el presupuesto con su comentario.

Al tocar Enviar al paciente el presupuesto queda Enviado; un borrador no se puede aceptar desde un enlace ni desde el portal (en la clínica sí se puede firmar).

El enlace dura 30 días o hasta la fecha de Válido hasta. Si vence, el paciente verá que debe pedir uno actualizado.

Desde el portal del paciente

Si el paciente tiene cuenta en el portal y confirmó su correo, verá sus presupuestos en Presupuestos por aceptar y podrá aceptarlos con Revisar y aceptar. Ver Portal del paciente.

Después de la aceptación

Una vez aceptado, el recuadro muestra Aceptado por y la firma. Si tu plan incluye la cuenta del paciente, aparece Crear plan de pagos, con el total aceptado ya escrito:

1. Toca Crear plan de pagos.
2. Ajusta el Enganche, el Número de pagos y la fecha del Primer pago.
3. Toca Crear plan.

Ver Cuenta del paciente y planes de pago.

Cambiar un presupuesto aceptado

Si editas el precio, el tratamiento, los dientes o las sesiones de algo que el paciente ya aceptó, te avisamos con Esto cambia un presupuesto aceptado. Al tocar Guardar y pedir nueva aceptación, guardamos la versión anterior, el presupuesto vuelve a Enviado y los tratamientos que cambiaste quedan Por aceptar hasta que el paciente los acepte de nuevo. Cambiar solo la descripción o el orden no pide nueva aceptación.

Los tratamientos Descartados no salen en el presupuesto ni en el PDF.

Consejo: cada aceptación queda registrada con la forma en que se hizo (en la clínica, por enlace o desde el portal), así siempre sabes cómo y cuándo dijo que sí el paciente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar un presupuesto ya aceptado? El descuento y la vigencia solo se editan mientras no está aceptado.

¿El presupuesto está en todos los planes? Sí: Inicio, Progreso y Clínica Pro incluyen presupuestos con firma. Algunas clínicas con un plan anterior pueden no tenerlo; si es tu caso, verás un aviso para mejorar tu plan. Ver Suscripción, planes y créditos de IA.